On Her Majesty's Secret Service

Na početku filma Bond mladu devojku Trejsi Drako odvraća od samoubistva. Kasnije upoznaje njenog oca Marka Drakoa koji mu nudi čudan dogovor. On hoće da se Bond oženi sa Trejsi u zamenu za informacije o Ernestu Blofeldu. Džejms prihvata dogovor, a iz britanskog obaveštajne službe dobija neočekivani odmor. Bond se pretvara da je profesor istorije i odlazi u Blofeldovu laboratiju u Švajcarskoj pod izgovorom da proučava da li Ernest potiče iz plemićke porodice. Tamo saznaje da Blofeld svojim pacijentkinjama želi da ubrizga virus koji bi one raširile po celom svetu. Kada Blofeld sazna da je profesor u stvari Džejms Bond zatvara ga u zabačenu sobu laboratorije, ali Bond uspeva da pobegne i da spreči ostvarenje plana napadom na laboratoriju helikopterom. Nakon toga uspeva da pobegne Spektrinim vojnicima, zajedno sa Trejsi, koju je Blofeld takođe zatočio u laboratoriji. Od ovog filma Blofeld postaje Bondov najveći neprijatelj, budući da posle zakazanog venčanja ubija Trejsi Drako.