1964
Rio Conchos
Četvorica muškaraca progone naciju Apača... sa misijom koja može poplaviti ceo jugozapad krvlju i plamenom! Dvojica vojnih oficira, bivši vojnik Konfederacije alkoholičar i promiskuitetni Mexikanac putuju u Mexiko sa tajnom misijom da spreče megalomanskog bivšeg pukovnika Konfederacije da proda zalihu ukradenih pušaka bandi krvoločnih Apača.
