The Hobbit The Desolation of Smaug

Bilbo Bagins nastavlja svoje putovanje sa čarobnjakom Gandalfom i trinaest patuljaka predvođenih Torinom Hrastoštitom. Oni kreću u epski pohod da preuzmu Samotnu planinu i izgubljeno kraljevstvo patuljaka, Erebor. Družina nastavlja ka istoku, usput se suočavajući sa Beornom i najezdom džinovskih paukova u zlokobnoj Mrkoj šumi. Stižu u Jezergrad, a zatim i na Samotnu planinu gde moraju da se suoče sa najvećom opasnošću – najstrašnijim stvorenjem koje ne samo da će testirati njihovu hrabrost, već i granice njihovog prijateljstva – zmajem Šmaugom.