Midnight Cowboy

Џо Бак је разрогачени преварач из Тексаса који се нада да ће постићи велики успех са богатим женама из Њујорка; он проналази сапутника у Енрику "Рацо" Рицу, болесном преваранту са ногом и донкихотовском фантазијом да побегне на Флориду.