Ekranizacija najpoznatijeg hrvatskog dečjeg romana! Šegrt Hlapić kreće na put nakon što mu je okrutni majstor Mrkonja naneo nepravdu. Na tom putu upoznaje Gitu, prelepu devojčicu iz cirkusa, siroče poput njega. Oboje doživljavaju pustolovine i poteškoće tokom putovanja. Nemaju gde da spavaju, nemaju hrane ni prikladne odeće, ali se ničega ne boje. Hrabri su i srećni i spremni da pomognu svakome. U noći punog meseca dogodi se nešto strašno i sve se promeni...