Trag divljači

Jugoslavija, 1979. Jugoslav je ambiciozni reporter u zemlji koja strogo kontroliše medije. Blagoje je pukovnik UDBE pred penzionisanjem, slomljen zdravstvenim problemima. Njihovi putevi se ukrštaju kada brutalno ubistvo potrese grad u Srbiji. Obojica odlaze da istraže slučaj, iz različitih razloga.