Sevdah za Karima

Karim je vernik i neuspeli student filozofije u posleratnom Sarajevu. Radi kao pirotehničar da bi izdržavao sebe i sestru Džemilu. Ima prijatelja Juku, lokalnog nasilnika; vezuje ih prijateljstvo iz rata. Tu je i Ivana, Jukina devojka. Njih troje pljačkaju lokalnu džamiju tokom Kurban-bajrama, kako bi imali novca za zabavu. Iste noći, Juka izaziva ulični incident i policija ga strpa u zatvor. Karim i Ivana zajedno odlaze na zabavu, zabavljaju se i završavaju u Jukinom stanu. Karim se zaljubljuje u Ivanu. Sukob između dva prijatelja pretvara se u tuču u kojoj Karim dobija maštu od njega. Karim, razočaran, noću odlazi u svoj stan i bavi se svojom prozapadnom prošlošću...