Život i smrt porno bande

Mladi reditelj Marko, nakon nekolicine neuspelih pokušaja snimanja svog prvog igranog filma, upoznaje reditelja pornića Caneta i počinje snimati s njim, pritom pokazujući bes prema društvu u kojem živi. Nakon sukoba s Canetom otvara svoj sopstveni kabare klub u kojem se često prikazuju socio-politički performansi. Oko njega se počinju skupljati porno zvezde - gay par Džoni i Maks, transvestit Ceca, narkomani Rade i Darinka i drugi. Međutim, Canetov brat policajac im prekine premijeru i novinari ih unište kritikama, stoga Marko odlučuje otići iz Beograda i odvesti svoju filmsku ekipu na turneju po Srbiji.